国内宏观

6月18日西本宏观及行业要闻早餐

2019年06月18日06:22   来源:西本新干线
摘要:6月18日西本宏观及行业要闻早餐

1、宜宾长宁发生6.0级地震 四川消防总队启动二级响应机制

据应急管理部消息,应急管理部党组书记黄明立即做出批示,要求立即了解地震情况,部署救援力量,启动相关应急预案。中国地震台网正式测定:06月17日22时55分在四川宜宾市长宁县(北纬28.34度,东经104.90度)发生6.0级地震,震源深度16千米。据央视消息,四川宜宾地震已致11人遇难。

国际新闻

1、2019版外商投资负面清单缩减力度或超预期 多领域限制有望再放宽

2019版外商投资准入负面清单发布日益临近。记者获悉,发改委、商务部等部委正在密集开展调研,调整完善新版负面清单内容,为清单的发布做最后冲刺准备。2019年清单修订将围绕“精简”关键词展开,在农业、采矿业、制造业、服务业领域,更多的开放措施可期,届时将有可能允许更多领域实行外资独资经营。(经济参考报)

2、苗圩:工信部愿意加强与马来西亚在制造业领域的创新合作

2019年6月14日,中国-马来西亚制造业圆桌会议在马来西亚哥打基纳巴卢举行。工业和信息化部部长苗圩与马来西亚国际贸易和工业部部长达尔雷金出席会议并致辞。苗圩指出,在“一带一路”倡议推动下,中马各领域合作步入了快车道,工业和信息化部愿意加强与马方在制造业领域的创新合作,进一步丰富中马战略伙伴关系的内涵。

3、发改委:愿意以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要

发改委新闻发言人孟玮17日表示,中国一直积极维护多边贸易体系,支持经济全球化,秉持开放、协同、共享的方针,推动我国稀土产业的发展,愿意以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要。但是,互利共赢需要各方诚意维护,某些国家罔顾世界贸易规则、破坏全球化产业链条,对此我们坚决反对。如果有谁企图利用中国的稀土资源制造的产品反用于遏制、打压中国的发展,我们也坚决反对。

4、美国公布4月TIC数据 中日减持美债

今日,美国财政部公布的数据显示,中国4月所持美国国债减少75亿美元,至1.113万亿美元。日本4月所持美国国债减少141亿美元,至1.064万亿美元。

5、美国最新经济数据乏力 全球担忧:贸易摩擦引发大衰退

截至刚刚过去的这个周末,美国商务部、市场分析机构已经陆续出炉了今年5月以来美国各项经济数据与分析报告。对于5月的经济数据,许多经济学家分析认为,随着去年1.5万亿美元减税和政府支出增加带来的刺激消退,美国经济正在失去动力。与此同时,各国政府、国际组织、行业协会也纷纷下调发展预期,担忧美国挑起的经贸摩擦引发全球大衰退。

6、单靠减税措施 澳大利亚经济无法实现腾飞

近期政府通过增加预算支撑澳大利亚经济已逐步明晰。摩根大通认为即将实施的减税措施仅仅会使经济温和上涨,单靠减税无法使经济增速涨至2%上方,更不用提使失业率达到澳洲联储4.5%的目标水平。因此,投资银行仍预计今年和明年将出现更进一步的货币和财政政策支持。

7、市场分析:料日本央行仍将维持其超宽松政策不变

周一日本短期国债价格下滑,追随美债跌势,在美联储FOMC会议和日本央行政策决议公布前,市场整体较为低迷。预计日本央行本周将保持其宽松计划不变,同时将暗示如果贸易等风险对国内温和扩张的经济构成威胁,日本央行将准备加大对货币政策的支持力度。

8、联合国报告:印度将在2027年取代中国成为世界人口第一大国

联合国发布《世界人口展望2019:发现提要》,称印度人口将在2027年超过中国,成为世界人口第一大国。该报告指出,尽管人口增速减缓, 全球人口预计在未来30年将再增加20亿人,并将于本世纪末继续增长至110亿。另一方面,全球人均预期寿命已从1990年的64.2岁增加到2019年的72.6岁。报告还指出,目前,日本和中国香港、中国澳门的人均预期寿命超过84岁,是2019年世界上人均寿命最长的国家和地区。

9、6月纽约联储制造业指数-8.6 为有记录来最大月度跌幅

纽约联储表示,纽约6月商业活动急速下降,6月纽约联储制造业指数暴跌至-8.6,为有记录以来最大月度跌幅。分析师称,虽然该数据通常并非影响美元波动的主要因素,但这增加了市场对美国经济的担忧情绪。

10、美联储会议在即 美股小幅高开

美股周一收高,波音领涨道指。社交媒体与娱乐板块普遍攀升。美联储将在本周召开货币政策会议,市场密切关注其中有关降息的线索。经济数据显示纽约地区制造业出现萎缩。道指涨22.92点,或0.09%,报26112.53点;标普500指数涨2.69点,或0.09%,报2889.67点;纳指涨48.37点,或0.62%,报7845.02点。

11、周一美油收跌1.1% 布伦特原油跌1.7%

原油期货价格周一收跌。投资者消化了上周发布的令人担忧的最新原油需求数据,并密切关注通常对油价具有支撑作用的中东地缘政治风险。周一,纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌58美分,跌幅1.1%,收于51.93美元/桶。伦敦洲际交易所8月交割的布伦特原油期货价格下跌1.07美元,跌幅1.7%,收于60.94美元/桶。

12、等待联储会议结果 黄金期货小幅收跌

黄金期货价格周一小幅收跌。美联储即将召开货币政策会议,投资者仍在权衡该机构的降息前景。美国黄金期货价格收跌1.60美元,收于1342.90美元/盎司。

13、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数2887.62+5.65

0.20%

深证成指

8780.87

-29.26

-0.33%

创业板指

1442.35

-11.61-0.8%
道琼斯

26112.53

+22.92

+0.09%

纳斯达克

7845.02

+48.36

+0.62%

英国富时100指数

7357.31

+11.53

+0.16%

德国DAX指数

12085.82

-10.58

-0.09%

法CAC40指数

5390.95

+23.34

+0.43%
Shibor利率

1.8010

+7.80BP——
美元指数97.55
+0.01+0.01%
美元人民币(USDCNY)6.9258
00

经资讯

1、我国将成立中央生态环保督察工作领导小组

我国将成立中央生态环境保护督察工作领导小组,负责组织协调推动中央生态环境保护督察工作。中央生态环境保护督察包括例行督察、专项督察和“回头看”等。

2、强化督察问责 实现标本兼治 两办印发《中央生态环境保护督察工作规定》

近日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《中央生态环境保护督察工作规定》,规定提出,对不履行或者不正确履行职责而造成生态环境损害的地方和单位党政领导干部,应当依纪依法严肃、精准、有效问责;对该问责而不问责的,应当追究相关人员责任。规定要求,中央实行生态环境保护督察制度,设立专职督察机构,对省、自治区、直辖市党委和政府、国务院有关部门以及有关中央企业等组织开展生态环境保护督察。

3、年内第二波降费即将“来袭” 全年总规模或逾6000亿元

今年2万亿元减税降费中以减税为主体,大约占七成,降费规模在6000多亿元,大约占三成。降费方面,5月1日起,3000多亿元社保降费已正式实施;7月1起,多项政府性收费和经营服务性收费将降低,实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上。

4、三部门齐发文件 债券回购违约处置细则明确

中国银行间债券市场的违约处置机制进一步完善。昨日,作为银行间债券市场三大重要基础设施机构——外汇交易中心、中债登、上清所均发布与债券回购或债券担保违约有关的试行处置细则,以规范银行间市场回购或担保品违约的处置流程,提升处置效率。

5、财政部:截至5月末全国地方政府债务余额198953亿元

经第十三届全国人民代表大会第二次会议审议批准,2019年全国地方政府债务限额为240774.3亿元。其中,一般债务限额133089.22亿元,专项债务限额107685.08亿元。截至2019年5月末,全国地方政府债务余额198953亿元,控制在全国人大批准的限额之内。截至5月末,地方政府债券剩余平均年限4.5年,其中一般债券4.5年,专项债券4.6年;平均利率3.52%。

6、中国央行发布2019年5月份金融市场运行情况

5月份,债券市场共发行各类债券3.6万亿元;银行间货币市场成交共计84.7万亿元,同比增长21.54%,环比下降1.84%;银行间债券市场现券成交18.6万亿元,日均成交8837.2亿元,同比增长67.45%,环比增长10.38%。

7、商务部:5月份消费市场呈现稳中有升态势,汽车销售增速回升

6月17日,商务部市场运行司负责人介绍2019年5月份我国消费市场运行情况。该负责人指出,受五一假日消费拉动等因素影响,5月份消费市场呈现稳中有升态势。其中,汽车销售增速回升,5月份限额以上单位实现汽车零售额3223亿元,同比增长2.1%,较4月回升4.2个百分点。

8、发改委:5月份我国价格总水平延续基本稳定态势

国家发改革委新闻发言人孟玮17日表示,CPI方面,5月份环比持平,比上月收窄0.1个百分点;同比涨幅2.7%,比上月扩大0.2个百分点;1-5月累计上涨2.2%。本月CPI环比持平,其中蛋类、鲜瓜果环比分别上涨6.4%、10.1%,鲜菜环比下降7.9%,畜肉、水产品、奶类等食品及教育、旅游等服务价格也小幅下降,对冲了前述商品价格上涨的影响。此外,工业消费品价格环比小幅上涨0.1%。

9、发改委:5月份共审批核准固定资产投资项目20个 总投资516亿元

2019年5月,发改委共审批核准固定资产投资项目20个,总投资516亿元,主要集中在高技术和交通等行业。截至5月底,中央预算内投资已经下达了89%,对补齐基础设施、公共服务等领域短板弱项发挥了积极作用。

10、发改委:新型城镇化战略重点推进四方面工作

一是着力抓好重点人群落户,提高农业转移人口市民化质量;二是着力抓好城市群和都市圈规划建设,促进大中小城市和小城镇协调发展;三是着力提升硬实力和优化软环境,增强城市可持续发展能力;四是着力促进城乡要素自由流动和公共资源合理配置,持续提升城乡融合水平。

11、全国银行间同业拆借中心:将组织开展回购违约处置业务

全国银行间同业拆借中心17日公告称,为进一步提升银行间市场回购违约处置效率,保障银行间债券市场交易平稳有序开展,经中国人民银行批复同意,全国银行间同业拆借中心将组织开展回购违约处置业务,并发布《全国银行间同业拆借中心回购违约处置实施细则(试行)》。

12、财政部近期将在香港发行50亿元人民币国债

经国务院批准,2019年财政部将在境外发行150亿元人民币国债。现定于6月20日在香港特别行政区招标发行50亿元人民币国债,具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)公布。

13、截至6月14日当周中国汽与柴油批发价指数环比下跌

据新华社17日报道,中国汽、柴油批发价格指数显示,截至上周(6月10日-14日),全国92#汽油平均批发价格为6318元/吨,柴油(含低凝点)平均批发价格为6375元/吨,较前一周(受端午假期影响,取6月3日-6日均值)分别下跌281元/吨和169元/吨,汽、柴油总体价格水平环比下跌。

14、经参头版评论:高度警惕部分城市房地产金融化

经济参考报刊头版文称,近年来,我国一些城市出现了房地产业过度融资的问题,一个重要表现是住户部门杠杆率急剧攀升,导致相关居民家庭债务负担能力难以持续,呈现房地产金融化态势。虽然短期内可能会出现经济繁荣,但因为缺乏实业和创新的支撑,房地产业表面繁荣终究会是“昙花一现”,房价泡沫破灭后,经济金融领域则是“一地鸡毛”。毋庸置疑,房地产金融化堪比麻醉经济社会、带有巨大致命副作用的“毒品”,需要高度警惕。防范和化解房地产金融化,就是要在经济金融领。

15、多城调整土拍规则,土地溢价率年内首次回调

近期,以二线城市为代表的土地市场持续高热,热点城市纷纷加码调控政策,调整土拍规则,以致5月地价涨幅有所趋缓,溢价率也迎来了2019年来首次回调。克而瑞研究中心近日公布的数据显示,5月全国336城土地成交共计3296幅,环比上涨18%,同比增加19%;成交建筑面积为20818万平方米,环比上涨16%,同比上涨了4%。

16、降温延续 6月上半月10城二手房成交量同比降7.5%

在5月份多地调控收紧,楼市降温的基础上,6月份上半月,中国部分城市房地产成交延续下行态势。易居房地产研究院17日发布的一份报告显示,6月上半月,北京、苏州、成都、南京、深圳等10个城市二手房成交量合计为32071套,较2018年同期下降7.5%。

地方动态

1、北京市征求空间布局规划意见:东西城将核减商业设施规模

由北京市商务局、市规自委组织编制的《北京市商业服务业设施空间布局规划》(征求意见稿),6月20日前公开向社会征求意见建议。按照规划目标,到2035年,北京市将建成国际一流消费枢纽城市,城市商业竞争力进入世界前列。规划提出,城市副中心增加商业用地,朝海丰石四区商业要调整结构,新城中人口超50万的地区要加设商业中心。

2、北京社科院报告:房地产仍是北京投资金额占比最大的行业

在北京社科院17日举行的《中国区域经济发展报告(2018-2019)》发布会上,记者获悉,京津冀行业投资格局有加速分化的趋势。北京市投资排前三的行业为房地产业、交通仓储邮政和水利环境公共设施。同时,这三个行业近年的投资增速也名列前茅。其中房地产业占总投资的比重多年保持在55%~60%,是典型的支柱产业加龙头产业。河北省和天津市投资排前三位的行业均为制造业、房地产业和水利环境公共设施。

3、发改委:加快上海自贸试验区新片区的建设

发改委新闻发言人孟玮17日表示,要共同打造对外开放的新高地。以更大的力度协同推进对外开放,深化开放合作,着力推动自贸区高质量发展,通过制度创新推动高水平的开放,用高水平来倒逼改革,全面提升长三角国际合作的竞争新优势。同时,加快上海自贸试验区新片区的建设,打造更具国际市场竞争力和影响力的特殊经济功能区。

4、内蒙古自治区已签订债转股金额126.72亿元

近日,从举行的全国市场化债转股政策宣讲和项目对接会内蒙古专场获悉,内蒙古自治区市场化债转股已初见成效。截至5月末,内蒙古自治区已签订债转股项目企业5家,转股金额共计126.72亿元。目前,包钢集团市场化债转股项目正在积极推进。

5、广西:统筹推进重大项目计划 178个项目总投资超3000亿元

日前从广西壮族自治区发展改革委获悉,广西下达2019年第二批自治区层面统筹推进重大项目计划,涉及项目178个,总投资3018.7亿元,年度计划投资162.6亿元。其中新开工项目129个,包括落户南宁的首创奥特莱斯项目、居然之家大型商业综合体等。入列的项目将得到优先用地、开工条件加快落实等多种保障,确保增补新开工项目按计划实现开工,力争增补预备项目年内实现开工。

6、四川省省委书记:川藏铁路很快就要开工建设

17日,国务院新闻办举行新闻发布会,四川省委书记、省人大常委会主任彭清华表示,川藏铁路很快就要开工建设,现在,成都到雅安这段已经通车,从拉萨到林芝这段正在建设,下一步要建设的是从雅安到林芝这一段,大约1000公里,桥隧比90%以上,也就是说有七八百公里在隧道里面,有一百多公里在桥上,真正在地面上的可能只有几十公里。这条铁路建成后,将极大地提升四川西部交通枢纽的地位。

7、1-5月云南进出口总额完成871.55亿元 出口增长27.4%

记者17日从云南省统计局获悉,2019年1-5月,全省进出口总额完成871.55亿元,同比增长13.5%。其中,出口完成362.13亿元,增长27.4%,进口完成509.43亿元,增长5.4%。

证券投资

1、三大股指缩量震荡 青蒿素概念股受追捧

周一,沪深两市早盘分化明显,创业板指表现较弱,午后市场维持震荡整理走势,整体交投意愿清淡,成交量创出近期地量,个股总体涨跌参半。从板块上看,青蒿素概念和钛白粉等涨幅居前,黄金、ST概念和氢能源等热门板块大幅回调。截至收盘,沪指涨0.2%,报收2887点;深成指跌0.33%,报收8780点;创业板指跌0.8%,报收1442点。沪股通全天净流入7.09亿元,深股通全天净流入0.87亿元。

2、国内首只粤港澳大湾区主题ETF发行

6月17日,国内首只粤港澳大湾区主题ETF——平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金正式启动发行。记者获悉,作为目前市场上首只也是唯一粤港澳大湾区ETF,该产品将紧密跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数,指数的权重行业涵盖非银金融、家用电器、银行、房地产、电子、交通运输等直接受益于粤港澳大湾区发展的行业。

3、科创板7月份募资或达300亿: 多只公募密集发行承接在望

统计Wind数据发现,截至6月17日,仅以审核状态进入第三次回复反馈意见、已过会、进入注册程序和获准发行等临近发行状态的排队科创板企业共有27家。仅以上述27家发行人招股书中的拟募资规模为口径统计,其募资总规模就逼近300亿元,这意味着上述科创板企业的密集发行、上市有可能一定程度上给A股市场带来“吸血效应”。

4、郑商所:红枣期货1912合约交易手续费调整为5元/手

根据《郑州商品交易所期货结算细则》第二十七条规定,经研究决定,自2019年6月19日起,红枣期货1912合约交易手续费标准调整为5元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。

5、上交所:期待沪伦通早日实现双向开通

6月17日,沪伦通正式通航。上交所表示,希望沪伦通西向业务的开通能够为更多境内上市公司拓展国际业务、提升国际知名度提供支持。与此同时,东向业务潜在发行人和市场机构正在积极咨询有关规则,发掘市场机遇,上交所期待沪伦通早日实现双向开通。

1、5月国内钢筋产量2181.7万吨,同比增长22.9%

据国家统计局:5月我国钢筋产量2181.7万吨,同比增长22.9%;1-5月累计产量9574.3万吨,同比增长17.1%。5月线材(盘条)产量1406.9万吨,同比增长16.0%;1-5月累计产量6299.9万吨,同比增长15.8%。

2、中国5月精炼铜产量同比下降5.2%至71.1万吨

国家统计局周一公布的数据显示,中国5月精炼铜产量同比下降5.2%至71.1万吨,环比下降3.9%。中国5月铅产量同比增加7.1%至45.2万吨,但为2018年9月以来最低水准,统计局通常不提供1月和2月单月的数据。中国5月锌产量同比增加7.4%至48万吨,5月氧化铝产量同比增加0.1%至624.3万吨。中国5月铁矿石产量同比增加1.5%至7078.7万吨。

3、宝钢股份:铁矿石基本面中长期看依然供过于求

针对投资者提议宝钢股份到国外收购矿产储备的建议,宝钢股份17日在互动平台回应称,暂无此类安排,宝武集团有一些矿业的投资。铁矿石今年受巴西淡水河谷溃坝等事项影响,价格上涨较快,但随这些突发事项影响的逐步消除,铁矿石基本面中长期看依然供过于求,且随着国内废钢逐步产生、电炉产能逐步对转炉产能有所替代等因素影响,未来铁矿石供给应不会成为制约钢铁行业发展的主要问题。

4、榆林煤炭发往曹妃甸西运费下调10%-28% 降幅高达62元/吨

榆林部分站台发至曹妃甸西的运费大幅下调,西安局调价情况如下:曹家伙场至曹西:原224.2元/吨,改后161.43元/吨,降28%;神木西至曹西:原214.42元/吨,改后162.96元/吨,降24%;中鸡至曹西:原210.94元/吨,改后189.85元/吨,降10%,上述标准自6月16日起执行。本次榆林部分到站发至曹妃甸西的运费大幅下降,缓解了榆林煤发至港口价格倒挂现象,但是因为榆林煤发至港口的数量有限,且大多为国有企业,因此对产地煤价走向不会有太大的影响。

5、晋煤集团煤层气勘查再传捷报

“截至5月31日,新区块累计完成投入3亿余元,钻井106口,压裂31口。”近日,晋煤集团传来喜讯,该公司煤层气勘探开发在柳林石西、和顺西、武乡南等新区块相继点火出气,创造了不同地质条件下煤层气勘探开发的新记录。

6、美国对华不可锻铸铁管附件作出第三次反倾销日落复审终裁

2019年6月11日,美国商务部发布公告称,对进口自中国的不可锻铸铁管附件(Non-MalleableCastIronPipeFitting)作出第三次反倾销日落复审终裁:若取消涉案产品的现行反倾销措施,涉案产品的进口将以75.50%的倾销幅度继续或再度发生。涉案产品的美国协调关税税号为7307.11.00.30、7307.11.00.60、7307.19.30.60和7307.19.30.85。

7、欧亚经济联盟对进口平轧钢作出保障措施终裁

日前,欧亚经济联盟在其官方网站发布第2019/168/ SG10号公告,对进口包括热轧钢、冷轧钢和涂层钢在内的平轧钢产品作出保障措施终裁。

8、波罗的海干散货指数因海岬型船需求改善而走高

波罗的海干散货指数周一上涨0.7%或8点,至1093点,因海岬型船运价走高。海岬型船运价指数涨26点或1.4%至1826点,日均获利上涨197美元,报14400美元。巴拿马型船运价指数跌6点或0.5%报1125点,日均获利降50美元,报9035美元。

9、基本金属:铜价上涨 智利罢工增加供应忧虑

期铜价格上涨,中国产量下降和全球最大铜矿的罢工盖过了对全球需求的悲观预期。中国5月份铜产量下滑5.2%;而智利国家铜业Chuquicamata铜矿工人罢工进入第四天,劳资双方目前尚无对话计划。

10、LME期铝收跌0.3%

LME期铝收跌0.3%,报1758.50美元/吨,一度以1745美元/吨录得2017年1月份以来盘中最低位。LME期铜收涨0.5%,报5848美元/吨。LME期锌收涨0.7%,报2470美元/吨。LME期铅收涨1.1%,报1886美元/吨。LME期镍电子交易盘下跌0.8%,报11775美元/吨。LME期锡收跌1.3%,报18950美元/吨。

11、国内商品期货夜盘涨跌互现

周一,国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.80%、0.22%、0.30%。铁矿石收跌1.23%。豆油、棕榈油分别收涨0.11%、0.18%,菜油收跌0.03%。菜粕、大豆分别收跌0.31%、0.03%,豆粕收涨0.14%。原油现跌0.77%。沪金、沪银分别现跌0.28%、0.30%。上期所夜盘,螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.16%、0.31%。橡胶、沥青分别收跌0.50%、1.08%。纸浆收涨0.39%。

12、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数

4150

-30-0.72%
西本焦炭指数1990

0

0

西本钢坯指数

3410

-20

-0.58%
西本废钢指数2520

0

0

西本煤炭指数

547

-1

-0.18%

西本水泥指数

490

0

0

FTZ指数

752

-8-1.05%
螺纹1910

3716

-6

-0.16%

热卷1910

3583

-11

-0.31%

铁矿1909

760

-9.50

-1.23%

焦煤1909

1383

-3

-0.22%

焦炭1909

2051

-37.50

-1.80%

NYMEX原油

51.92

-0.59

-1.12%

LME铜3

5852

+44.50

+0.77%

波罗的海指数(BDI)

1093

+8

+0.74%

62%进口矿指数

108.20

-1.20

-1.10%

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